«إي إف چي هيرميس» مدير الطرح والمنسق الدولي لبنك القاهرة بالبورصة

أعلن بنك القاهرة عزمه طرح نحو 30% من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال بيع 4.575 مليار سهم عادي مملوكة لبنك مصر، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالطرح.

ويأتي الطرح المرتقب في إطار خطة إتاحة أسهم البنك للتداول في سوق المال المصرية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتيح مشاركة مستثمرين جدد في ملكية أحد البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية منذ أكثر من 70 عامًا.

شريحتان للمستثمرين المؤهلين والأفراد

ويتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والمستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S من القانون ذاته.

أما الشريحة الثانية، فتتضمن طرحًا عامًا مخصصًا للمستثمرين الأفراد داخل مصر، بما يتيح لهم فرصة الاكتتاب في أسهم البنك وفقًا للشروط والإجراءات التي ستحددها نشرة الطرح.

بنك مصر يبيع 4.575 مليار سهم

وبموجب تفاصيل العملية المعلنة، يعتزم بنك مصر، بصفته المساهم البائع، بيع 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.

ومن المقرر تحديد الحجم النهائي للطرح وتفاصيله وفقًا للموافقات النهائية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، واستيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

«سي آي كابيتال» و«إي إف چي هيرميس» لإدارة الطرح

وعلى صعيد إدارة العملية، تتولى شركة «سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية» مهام مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، فيما تقوم شركة «إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب» بدور مدير الطرح والمنسق الدولي.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية للاكتتاب، بما يشمل سعر الطرح وتوزيع الأسهم بين الشريحتين والجدول الزمني للتنفيذ، من خلال نشرة الطرح والإعلانات الرسمية اللاحقة، عقب استكمال الموافقات المطلوبة.