أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار دعم البنك لخطط التوسع وتعزيز السيولة النقدية للشركة داخل السوق المصري.
وشهد الإصدار تعاونًا واسعًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، دور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، بينما قام البنك المصري الخليجي أيضًا بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وشملت قائمة المشاركين كذلك بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة بين البنك وشركة درايف، مؤكدًا أن تنفيذ سبع عمليات توريق حتى الآن يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأضاف أن البنك يواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يعزز من تطور قطاع التمويل غير المصرفي في مصر.
وتضمن الإصدار ثلاث شرائح مختلفة؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني (P1)، بينما سجلت الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف (AA)، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا وبتصنيف (A)، وفق تقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
Follow the latest news on Google News
