رسميًا |بنك القاهرة يعلن طرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية

أعلن بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، نيته المضي قدمًا في تنفيذ طرح عام أولي لأسهمه العادية في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم المالك، 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، بما يمثل نحو 30% من رأس المال المصدر للبنك.

وأوضح البنك أن إتمام العملية وبدء تداول الأسهم يستهدفان أواخر أكتوبر وخلال نوفمبر المقبل على التوالي، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستكمال الإجراءات التنظيمية.

شريحتان للمؤسسات والأفراد

ويتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما في ذلك المستثمرون المؤهلون في الولايات المتحدة وفقًا للقواعد المنظمة، والثانية طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد داخل السوق المصرية.

ويعمل البنك حاليًا على استيفاء الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يشمل اعتماد نشرة الطرح وتسجيل أسهم البنك، فضلًا عن استكمال الإجراءات اللازمة لدى البورصة المصرية.

ويستهدف الطرح توسيع قاعدة ملكية البنك وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين جدد للمشاركة في رأسماله، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسيرة البنك نحو العمل باعتباره مؤسسة مقيدة بالبورصة.

«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» لإدارة الطرح

وفي إطار الترتيبات التنفيذية، عيّن بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية» مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما تتولى شركة «إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب» مهام مدير الطرح والمنسق الدولي.

كما اختار البنك مكتب «بيكر مكنزي إنترناشيونال» مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما يتولى مكتب «حلمي وحمزة وشركاه» تقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بالقانون المصري.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الطرح وفقًا للقواعد التنظيمية المعمول بها، واستكمال المتطلبات القانونية والرقابية المرتبطة بإدراج الأسهم وتداولها.

حسين أباظة: الطرح محطة بارزة في مسيرة البنك

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإعلان عن نية طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته، في ضوء ما يمتلكه من قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن البنك يستند إلى نموذج أعمال يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وأشار إلى تطلع البنك إلى الترحيب بمستثمرين جدد والتواصل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة من تطوره كمؤسسة مقيدة بالبورصة المصرية.

الطرح ضمن برنامج توسيع قاعدة ملكية الأصول الحكومية

ويمثل الطرح المرتقب خطوة مهمة في مسار بنك القاهرة نحو سوق المال، كما يأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في المؤسسات المملوكة لها، وتعزيز دور سوق رأس المال في توفير فرص الاستثمار والتمويل.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية للاكتتاب، بما يشمل سعر الطرح والتوزيع النهائي للأسهم بين الشريحتين، من خلال نشرة الطرح والإعلانات الرسمية اللاحقة، بعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

وتظل المواعيد المستهدفة لإتمام الاكتتاب وبدء التداول مرتبطة باستكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.