سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهولة»

أعلنت شركة سي آي كابيتال، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.05 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة كابيتال للتوريق.

وجاءت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بصفتها محيل ومنشئ المحفظة، فيما قامت كل من سي آي كابيتال والأهلي فاروس بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

وتضمن الإصدار شريحتين؛ الأولى بقيمة 700 مليون جنيه وبأجل استحقاق يبلغ 12 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه بأجل استحقاق 22 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-، وذلك من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس نجاحها في توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس التطور المستمر في حجم وجودة المحفظة التمويلية للشركة، وقدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططها المستقبلية.

وأشار الشنواني إلى أن سهولة تواصل التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، إلى جانب تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم جهود الشمول المالي ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.

من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، بما يتيح لها مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو على المدى الطويل.

وأضاف أن حصول شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية يمثل مؤشرًا على جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال سهولة، ويدعم توجه الشركة لمواصلة تعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

وفي السياق ذاته، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار – قطاع الـSell-Side بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، مشيرًا إلى مواصلة سي آي كابيتال تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ صفقات بارزة في مختلف القطاعات.

وأشاد هلال بالجهود التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، إلى جانب مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ الإصدار وإنجاح الصفقة.

بدوره، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الثالث لصالح سهولة يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجل المعاملات الناجحة التي نفذتها سي آي كابيتال بالتعاون مع سهولة.

وأكد أن الشركة تواصل التزامها بدعم سهولة في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.

من جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن إتمام الإصدار يوفر لسهولة السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة دعم الشركة في خططها المستقبلية والبناء على هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، أن إتمام الإصدار تم بالتعاون مع سي آي كابيتال وفريق عمل سهولة وجميع الأطراف المشاركة، مؤكدًا أن التوريق يمثل أداة تمويلية تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة يمكن توظيفها في منح تمويلات جديدة ودعم خطط النمو.

وشاركت سي آي كابيتال والأهلي فاروس في الإصدار بصفة المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار.