أولين تنجح في إتمام سندات توريق 3.3 مليار جنيه

في خطوة تعكس تنامي نشاط سوق التمويل غير المصرفي في مصر، أعلنت شركة «أولين» للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أكبر إصدار توريق يشهده قطاع التمويل العقاري بالسوق المصرية، وذلك ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.

ويأتي الإصدار في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية، حيث تم هيكلة السندات عبر ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، بما يلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «أولين» للتمويل العقاري، أن الإصدار يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة ومكانتها الرائدة في سوق التمويل العقاري، مشيرًا إلى نجاح الشركة في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه خلال أقل من تسعة أشهر، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في نموذج أعمال الشركة وكفاءتها التشغيلية.

وأوضح أن الشريحة الأولى بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه بأجل استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، فيما سجلت الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-، مع حصول جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين «ميريس».

وشارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الكبرى ضم البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال، بصفتهم مستشارين ماليين ومنظمين ومديري إصدار ومروجي اكتتاب، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام متلقي الاكتتاب، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

كما شاركت عدة بنوك في تغطية الاكتتاب، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر.

وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار، فيما قام مكتب «بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار» بدور مراقب حسابات الإصدار.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، فضلًا عن تنامي دور أدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتقدم باقة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل التأجير التمويلي، والخصم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة شريحة واسعة من الشركات والأفراد، فيما يضم هيكل مساهميها كلًا من «أميثيس»، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة SPE Capital، إلى جانب مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير، دعمًا لخطط النمو والتوسع المستدام.