أفريكسيم بنك ينجح في أكبر إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

نجح أفريكسيم بنك (البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد) في إتمام تسعير إصدار سندات دولية غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، في أكبر إصدار سندات ينفذه منذ تأسيسه، والأول المقوم بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية منذ يوليو 2021، بما يعكس قوة الثقة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين الدوليين.

ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، الأولى لأجل 5.5 سنوات وتستحق في يناير 2032، والثانية لأجل 10 سنوات وتستحق في يوليو 2036، وذلك ضمن إصدار سندات مرجعية دولية غير مضمونة وفق قواعد Reg S/144A.

وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 3.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي قيمة الطرح، مع مشاركة مستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ما أتاح للبنك تحسين شروط التسعير وخفض هامش العائد بمقدار 37.5 نقطة أساس لكل شريحة.

وتم تحديد العائد النهائي عند 6.25% للشريحة الأولى و7.125% للشريحة الثانية، في مؤشر على قوة الطلب وثقة المستثمرين في الملاءة المالية للبنك وقدرته على النفاذ إلى أسواق الدين العالمية بشروط تنافسية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية أفريكسيم بنك لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في أسواق رأس المال الدولية، بعد نجاحه خلال العامين الماضيين في إصدار سندات الساموراي وسندات الباندا، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويدعم خططه التمويلية.

وقال Chandi Mwenebungu، المدير التنفيذي لإدارة الخزانة والأسواق وأمين الخزانة للمجموعة، إن نجاح الإصدار يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في البنك وفي الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال يعكس المكانة المتنامية للبنك ودوره المحوري في تمويل التجارة والتنمية الصناعية.

وأضاف أن البنك سيواصل توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دعم التجارة البينية، وتعزيز التصنيع، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف أنحاء القارة.

وقاد HSBC Bank plc عملية الإصدار بصفته المنسق العالمي، فيما شاركت Standard Bank of South Africa Limited وStandard Chartered Bank وCommerzbank Aktiengesellschaft وMUFG Securities EMEA plc كمديري إصدار ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.

ويعزز هذا الإصدار مكانة أفريكسيم بنك كمؤسسة مالية رائدة قادرة على جذب التمويل من الأسواق العالمية، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية والتجارة والاستثمار في أفريقيا على المدى الطويل.