أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 2.89 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
وأوضحت الشركة أنها قامت بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن التغطية، فيما يستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل للمشروعات متناهية الصغر، تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث ساهمت الأهلي فاروس في ضمان تغطية الاكتتاب إلى جانب بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك، بينما تولى بنك نكست التجاري مهام متلقي الاكتتاب، وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، بينما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا A-.
ويتكون الإصدار من شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، وبأجل استحقاق يبلغ 13 شهرًا، في إطار جهود دعم أدوات التمويل غير المصرفي وتعزيز سوق التوريق في مصر.
Follow the latest news on Google News
