«الأهلي فاروس» وبنك قناة السويس يديران إصدارًا توريقيًا بقيمة 318 مليون جنيه لصالح «تمويل»

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة «تمويل للتوريق»، بضمان المحفظة المحالة من شركة «جميل للتمويل»، بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه.

ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناشئة عن عقود تمويل استهلاكي، تبلغ قيمتها نحو 396 مليون جنيه، والتي قامت شركة «جميل للتمويل» بإحالتها لصالح شركة التوريق.

بنك قناة السويس أمينًا للحفظ

وشارك بنك قناة السويس في العملية بصفته أمين الحفظ، فيما تولى البنك العربي دور متلقي الاكتتاب، كما قام مكتب «الدريني وشركاه» بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب «بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار» مهام مراقب الحسابات.

وتولت شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» مهمة التصنيف الائتماني للإصدار، فيما قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور ضامن تغطية الاكتتاب.

الإصدار على شريحتين

وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف ائتماني A، بما يعكس مستويات التصنيف الائتماني الممنوحة لكل شريحة وفقًا لتقييم شركة التصنيف.

ويأتي الإصدار في إطار تنامي نشاط التوريق في السوق المصرية، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية التي تتيح للشركات الاستفادة من محافظ الحقوق المالية المستقبلية وتوفير سيولة جديدة تدعم خطط النمو والتوسع.